Update : 23/08/2021
Mijn koersdoel : 29€ (36%) Koers : 21,35€ Hun koersdoel : 28,5 (33%)
Punten : 9 Status : kopen
Grifols is verdeeld in 4 divisies : 80%bioscience + 13,5%diagnosics + 2%hospital en 4%bio supplies ; regionaal : 69% USA&Canada + 15%EU + 17%ROW
De omzet steeg met 5,3% tov 1eHj 2020, het netto resultaat steeg met 22%. Het bedrijf is sterk afhankelijk van de toevoer van plasma wat in covid-tijden niet makkelijk is, maar de toevoer in de US begint te stijgen en in Europa zijn we al boven het pre-covid tijdperk gestegen.
De netto schuld/Ebitda daalde van 5,1x(1eQ2021) naar 4,9x.
De huidige koers is op het niveau van 2017. Het dividend was toen 1,6% van de koers tov. 2% nu, de wpa zat op 4%, nu 5,1%.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van bijna 3,5%cagr ;
10 jaar geleden had je 16%cagr.
Mijn koersdoel is 36% hoger dan de huidige koers, de analisten verwachten 33%.
De aanvoer plasma is terug verzekerd, wat de resultaten van het bedrijf zal omhoog stuwen. De koers is voorlopig nog niet gevolgd.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten