Update : 24/03/2022
Mijn koersdoel : 95€ (-9%) Koers : 104,2€ Koersdoel analisten : 108 (4%)
Punten : 14 Status : houden
Vidrala is een spaans productiebedrijf van glascontainers voor voeding en dranken. Ze produceren 8 billion glazen flessen per jaar. Ze bieden een variëteit aan verpakkingsdiensten, incl. logisitiek en het vullen van drank.
Het doel is om glas een volledig recycleerbaar materiaal te maken.
Ze hebben bedrijven in Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, UK en Ierland.
De omzet kende een groei met 9,7% naar 1084mio€.
De Ebitda daalde met 4% naar 267mio€ (marge 24,7% tov 28,3yoy), lagere marge door opgelopen nog niet doorgerekende kosten
De netto schulden verhouding zakte naar 0,4x Ebitda tov vorig jaar 1,1x ; de netto schulden daalden met 55% naar 97mio€
De koers is bijna 27% lager dan eind vorig jaar.
Mijn inschatte koersdoel is 45% hoger dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 47% te laag.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een cagr van -2% per jaar ;
10 jaar geleden : 7%
Met 12 punten is dit een aandeel die fantastische cijfers kan voorleggen op alle vlakken.
Met een k/w van 12 en een bruto dividend van 2% staat dit bedrijf niet duur genoteerd. Bij elke terugval onder mijn koersdoel, mag dit bedrijf worden bijgekocht.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten