Brunner : jaarresultaten per 30/10/2022

 Update : 02/04/2023

Mijn koersdoel : 1063Gbp (0%)                     Koers : 1065Gbp 

Punten : 7                                                     Status : houden 

Brunner biedt een investeringsoplossing voor investeerders die zoeken naar groei opportuniteiten en dividenden over de lange termijn. 

Waarom beleggen in Brunner?
+ target is 70%MSCI all world (ex UK) 30%FTSE all-share index
+ stijgend dividend sinds 1973, de laatste 2 jaar ligt de stijging nagenoeg stil
+ Lopende kostenratio : 0,63%

+ familiale controle 

- Total return : NAV -0,8 vs. Benchmark +1,4%

De 10 grootste investeringen zijn 4,9(4,3)%UnitedHealthGroup  4,7(5,3)%Microsoft  3,7(2,8)%Visa  3,7(2,5)%MunichRe  2,8(-)Shell 2,6(-)%MicrochipTechnology  2,5(3)%Roche  2,4%(-)TotalEnergies  2,3(-)Ametek  2,3(2,8)%TaiwanSemiconductor

→ (-) nieuw in de top 10
→ vallen uit de top-10 : (2,6)%CooperCos (2,6)%Accenture (2,5)%Schneider (2,5)%EstéeLauder

    

Sectorallocatie 20(20)%industrials  20(18)%financials  19(21)%HealthCare  14(15)%technology  11(13)%consumptiegoederen  5(3)%energie  4(3)%consumentengoederen  3(3)%utilities  1(1,5)%immo 

De huidige koers staat 4% hoger dan 30/11/2022. 

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 6%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 9%cagr.

Het koersdoel is bereikt.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en blijft consequent groeien zonder grote uitschieters.  

Behouden.